客户案例

国泰君安证券

国泰君安证券股份有限公司是国内最大综合类证券公司之一,于1999年组建成立,注册资本61亿元。公司所属的3家子公司、5家分公司、23家区域营销总部及所辖的113家营业部分布于全国28个省、自治区、直辖市、特别行政区,是目前国内规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的证券公司之一。经营业绩稳居业内前三,经营管理、风险控制、合规体系、信息技术等水平领先。
http://www.gtja.com/
行业:金融行业 类型:B2C
Challenge:
作为龙头券商,前期针对客户数据的收集和分析做了很多工作,积累了大量的数据资产,但数据资产如何变现,如何解决营销过程的“最后一公里”一直是券商客户营销及运营工作的痛点
Solution
引入Convertlab自动化营销中台,打通后端数据资产和前端客户触点,串通营销及运营的各个节点,实现在合适的时间,通过合适的渠道给合适的人群推送或展示广告或权益。同时,面向全国推广策略中心,建立总部审核、分支运营的精细化客户运营体系。
Results:
前期上线北京、广州、成都、甘肃四个城市或地区,共有468个流程运行,触达客户达百万人次 活动上线从原来的2-3周缩短为10分钟,APP日活提升20%,上线一个月挽留500万资产及以上客户18个

Convertlab解决方案:

模块拖拽式客户旅程创建

在前期完成技术对接之后,业务人员从繁杂的场景上线流程中解放出来,自行完成一个营销活动的上线,且周期从原先的2-3周缩短为10分钟

高并发量实时客户交互及客户感知

并发可达6000tps,在每个客户交互的关键节点可实时根据客户行为做出上下文判断,并自动进入下一步决策,引导客户完成营销目的

实时转化数据漏斗显示

“对于预设的客户旅程,每一步的转化情况都可以被实时监控,帮助业务人员及时发现转化拐点并即时修改策略流程

A/B测试及对比组

帮助用户验证策略流程的有效性,同时通过营销元素的对比测试,逐渐形成标准化的营销场景

流程多版本管理

帮助系统管理员了解流程的操作日志,同时针对正在运行的流程,修改前后进入的客户会分别走不同的路径

多级权限控制

总部人员负责策略流程及营销内容的审核,同时赋予分支机构及营业部编辑策略流程的权限,帮助券商用户完成适当性改造的要求

内容模板引用

推送给最终客户的短信模板、KV页模板及海报弹窗都由总部编辑并形成模板,分支机构及营业部在向客户推送内容时可直接引用此类模板,便于总部对于合规和适当性要求的统一管理

引入Convertlab营销中台以后,先在总部制定一些流程模板和内容模板,然后放开权限让营业部或分支机构使用,分支可以根据其当地客群的特点快速搭建特定的流程,在流程运行的过程中,实时监测转化率并调整流程。同时,随着A/B测试等功能的引入,逐渐形成区域化的标准营销或运营场景并逐步行业标准化,向全国推广。
应俊卿
财富管理部总监
立即申请免费试用